项羽听闻刘邦入关，心生疑虑。秦国降卒纷纷表达了担忧：“我们家人在关中，如果不能进入咸阳，我们和家人一起遭难。如果无法攻下咸阳，我们将被楚军带至东方，家人必受秦朝诛杀。该如何是好？”部下报告给项羽后，他开始考虑如何管束这些降兵，最终决定除了章邯和两名降将外，将二十多万秦兵全部埋于大坑之中。这一举动使得项羽的残暴名声远播。
到了函谷关，项羽见守卫不让通过，便命令攻击。在刘邦少数士兵面前，不久便攻破了函谷关。随后继续前进，在新丰、鸿门驻扎。此时，有个曹无伤想要投靠项羽，并秘密告知他刘邦的野心。
愤怒之下的项羽责问刘邦不讲理，范增劝说消灭刘邦，以免日后成为巨大的威胁。于是决定对付刘邦。当时，双方相距仅四十里地，而两人兵力悬殊——項羽四十萬軍馬駐扎於鸿门；劉邦僅有十萬軍馬駐扎於灞上。
項伯為了解救張良而來到灞上，但未能及時阻止危機。他請項伯幫忙在項羽面前說情，並與樊哙、張良等百餘隨從前往見項羽。在酒宴上劉邦低聲對項羽說：「我與將軍同心協力打敗秦國，你在河北，我在河南。我自己也沒想到能先進關中。今天能見到將軍，這實在是一件令人喜悅的事哪。」但是由於有人挑撥，使得這次會面並沒有如願以償。
當天夜裡，劉彭趁著酒興飲宴，一起歡笑直至深夜。而後，即將發生的一切皆因樊哙舞剑欲殺劉彭而變得緊迫無比。但最終，因為樊哙保護 Liu Bang 不被殺害，所以那場聚會就此平安結束。此後 Liu Bang 和他的隨從離開了那里，他们知道他們需要留意自己的安全，而不是享受這個美好的機會。
