在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神界和三界之门。
然而，有一位名叫蚩尤的大将军，他是炎帝之孙，也曾是南方的统治者，但被黄帝击败后，被迫屈居于炎帝之下。蚩尤对失去祖父宝座的心中有愤恨，并常想取代黄帝成为新的统治者。
当年，为了庆祝国家太平与鬼界大治，黄帝在泰国举行了盛大的庆典，而蚩尤则趁机潜入人间秘密策划。在人间，他拥有八十一位兄弟，他们都是强悍的人兽混合体，都具有超乎寻常的力量，还能制造和使用各种先进武器。
蚩尤命令他的兄弟们各自前往四面征集军队，同时他自己躲藏起来制作兵器。一旦他们带回足够的人马时，他就揭开反叛大旗，与黄帝决战。
