在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，拥有人身牛蹄、四目六手，以及尖锐角头和竖立耳毛如剑戟。他以铁石为食，是炎帝之孙，但由于被黄帝打败而失去统治权，只能屈居南方成为一方天帝。蚩尤对此一直怀恨在心，不断谋求复仇。
当年，为了庆祝国家清廉、鬼界太平以及人间太平，黄帝举行了盛大的庆典。在这个时机下，蚩尤秘密回到下界策划叛乱。他有八十一兄弟，他们都是兽身人语，有超凡力量，并且能够制造并使用各种武器。
蚩尤命令他的兄弟们到各个方向招募军队，而自己则躲藏在山洞中制作武器。一旦所有准备就绪，他便公开宣布反叛，并向黄帝发起挑战。这场名为涿鹿之战的大规模战斗标志着两大势力之间激烈冲突的开始。
