在遥远的古代，天地之中有一位至高无上的统治者——黄帝。他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察四面八方，无所不晓。黄帝周围守护着四位天神，他们分别掌管春夏秋冬的节气。
东方的太皋掌管春季，南方的炎帝主宰夏季，西方的少吴调节秋季，而北方的颛顼支配冬季。黄帝则是鬼、神和三界的大总管。
然而，他下属的一名勇猛将领蚩尤心怀不满。他生有牛蹄人身，有四目六手，一角两耳尖利如剑戟，以铁石为食物。蚩尤原是炎帝之孙，被后来的黄帝击败而失去继承权，只得屈居于南方成为一国之主。
蚩尤一直对夺走祖父宝座的黄帝怀恨在心，不断plotting复仇。在一次大典上，黄帝因国家太平而举行庆祝活动时，蚩尤趁机潜入下界策划反叛。
下界有他的八十一兄弟，每个都铜头铁额、兽身人语，有超人的力量，还能制造和使用各种武器。蚩尤命令他们各自前往四面征集军队，同时他自己躲藏起来制作武器。一旦兄弟们带着部落回来，他的手段也准备就绪，便公开宣布起义，对抗著霸主黃帝挑战。这场史诗般的人族战争即将爆发，是為涿鹿之戰。
