在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，拥有人身牛蹄、四目六手，以及尖锐角头和竖立耳毛如剑戟。他曾是南方炎帝之孙，但由于被打败而让位于黄帝，现在他心怀不满，对夺去祖父宝座的人怀恨在心。
这年间，由于黄帝治理得太平无忧，他在泰国举行了一场庆典聚集了来自各方的鬼神。蚩尤趁机潜入下界，与其八十一兄弟策划叛乱。这群兄弟都是兽形人貌，有超人的力量，并且擅长制造武器。
蚩尤指挥其兄弟们前往各地招募军队，同时自己躲藏起来准备武器。一旦他们带回足够的人马，他便公开反叛，将挑战大旗向黄帝提出了。
