在天地的中心，黄帝坐镇，他是众神与凡人的统治者。黄帝拥有四张脸和八只眼，能同时观察四面八方，无事不明。在天地的每个方向，都有一位守护天神，分别管理春夏秋冬四季。东方有太皋掌管春日；南方有炎帝主持炎夏；西方有少吴调节秋风；北方则是颛顼统领冬雪。而黄帝独自掌管鬼、神、入三界之事。
然而，黄帝下属中有一位勇猛将领蚩尤，他性格凶暴且易怒，以牛蹄为步行工具，有着人身牛蹄、六手和尖锐角头，以及竖立如剑戟的耳毛。他以铁石为食，并且对抗吃用一切物质。蚩尤原是炎帝之孙，但由于被战胜后的黄帝夺去祖父宝座，他一直怀恨在心，时常思考如何取代他。
当年，在泰国举行庆典来庆祝国家的清廉与太平时期，蚩尤趁机潜入下界策划叛乱。在下界，他拥有八十一名兄弟，他们都是强悍无比的兽人，用超自然力量制造并运用各类武器。
蚩尤命令他的八十一名兄弟分赴四处招募军队，而自己则躲藏于山洞内打造武器。一旦所有准备就绪，便公开宣布反叛，对抗著霸占了他祖父宝座的大魔王——黄帝。
