在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界的事务。
他的忠实战士蚩尤，以其凶猛和暴躁著称。他有人的身体和牛蹄，以及人身上的牛角、六只手臂和尖锐的角头上长满了毛发，用石头和铁作为食物。他是炎帝之孙，是南方炎帝曾经统治宇宙时期的一个后裔。虽然被黄帝击败后，被迫让位于他，但蚩尤一直怀恨在心，一直想夺取皇位。
这年份，黄帝因为清廉治国、鬼界太平、人类安宁，便在泰山举行了一次庆典聚会，邀请了四方来的鬼神来共同庆祝。这是一个绝佳机会，让蚩尤秘密策划反叛。在下界，他拥有八十一名兄弟，他们都是兽面人身，有超自然力量，还能制造并使用各种武器。
蚩尤命令他的八十一名兄弟去各处招募军队，而自己则隐藏起来打造武器。当所有兄弟带着他们征服的人马回来了，他也完成了自己的兵器，就公开宣布起义，并向黄帝挑战，这场战斗就是历史上著名的涿鹿之战。
