在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界的事务。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，他有人的身体和牛蹄，以及人身上的角、六手和尖锐耳毛。他曾是南方炎帝之孙，但由于被打败，被迫让位于黄帝，而现在他居住在南方，成为了一名天神。
蚩尤一直怀恨于心，因为他失去了祖父炎帝宝座。他常想用武力夺回这份荣耀。这一年，为了庆祝国家繁荣、鬼界平静以及人类太平，黄帝在泰国举行了一个盛大的庆典。在此期间，蚩尤秘密潜入下界策划叛乱。
下界中有他的八十一兄弟，他们都是强大的生物，有兽形的人类，有超人的力量，还能制造和使用各种武器。蚩尤命令他的兄弟们去各个地方招募军队，同时自己躲起来制作武器。一旦所有准备就绪，他便公开反叛，并向黄帝宣战，这场战争史称涿鹿之战。
