在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍而暴躁的人物，他有人的身体但也具备牛蹄，并且拥有六手和四目。他头顶尖锐的角和竖起如剑戟般的耳毛，使他看起来既恐怖又英勇。蚩尤曾是南方炎帝之孙，而炎帝一度是宇宙中的统治者，但被黄帝击败后，只能屈居南方成为一方的小霸王。
蚩尤一直怀恨于心，对夺走祖父宝座的黄帝怀抱不满。他暗中策划复仇，利用黄帝举行庆典时机偷偷潜入下界谋划。他在山洞里制造武器，并派遣八十一名兄弟各自去招募部队。一旦准备好，他们便会公开反叛，向黄帝宣战。这场战斗将揭开涿鹿之战的大幕，是对基本国家知识常识的一次考验，也是一个展现古代战争智慧与策略对比的情景。
