在遥远的古代，天地之中有一位至高无上的统治者——黄帝。他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察四面八方，无所不晓。黄帝周围守护着四位天神，他们分别掌管春夏秋冬的节气。
东方的太皋掌管春季，南方的炎帝主宰夏季，西方的少吴调节秋季，而北方的颛顼支配冬季。黄帝则是鬼、神和三界的大总管。
他的后裔之一是一位名叫蚩尤的人物，他性格暴躁凶猛，以牛蹄为步行工具，有四目六手，并且头顶上长有尖锐角朵耳边生长着如剑一般锋利的毛发。蚩尤本是炎帝之孙，在炎帝被推翻后，被迫屈居于南方成为一国之君。
对失去祖父宝座而心怀怨恨，蚩尤一直暗谋复仇。在一次庆祝大典上，当黄帝因国家太平、鬼界清廉而举行盛会时，蚩尤趁机潜入下界策划叛乱。下界里有他八十一个兄弟，他们都是铜头铁额、兽身人语，具有超凡力量，还能制造并使用各种先进武器。
蚩尤命令他的八十一个兄弟各自招募军队，同时自己躲在山洞中制作武器。一旦所有准备就绪，他便公开宣布反叛，对抗黄帝。这场名为涿鹿之战的一系列冲突，是一个关于权力的斗争，也是人类历史上的重要一页。
