汉朝的崛起与衰落，正如一座巍峨的山峰，一开始是坚固而强大的，但最终却是摇摇欲坠。它在中国历史上占据了一个特殊的地位，那就是第一个封建王朝。
在汉武帝时期，汉朝迎来了自己的黄金时代。当时，他重新开通了通往云贵地区的大道，这一举措极大地促进了国家的发展和扩张。但即便如此，南中地区仍然因为其险恶的地形和瘴气重重，不适合居住。因此，只有那些无法纪、胆大包天的人才会选择迁徙到那里定居。
然而，在刘备去世后，蜀汉内部发生动荡，而南中的豪强趁机与土著联手反叛。这时候诸葛亮带领军队亲征，最终平定了叛乱，并展现出了他的宽容和智慧。他没有继续追击，而是选择招抚，使得南中群豪都心悦诚服，从此再也没有发生过叛乱。
除了内部矛盾外，汉朝的灭亡还与外敌入侵密切相关。在曹操北伐期间，他不仅打败了鲜卑，还使得漠北空无一人。新兴的鲜卑虽然忙于消化领土，但还是害怕着汉军的兵锋，因此一直不敢向南劫掠。而南匈奴已经完全丧失斗志，可以任意被拿捏。
董卓之乱之后，有才女蔡文姬流落匈奴，被左贤王纳为妾侍。曹操听闻后，即派人赎回她。此事显示出曹操威势之大，让左贤王不得不乖乖放人。而凉州地区由于羌汉杂居，“羌乱”时有发生，所以东汉政府一直驻扎重兵。此后董卓能力不足，但是善于察言观色、结交豪杰，在凉州刺史任上既能剿抚并用，又能打造私兵。不久之后马腾接任凉州刺史，由于他是漢羌混血，所以深受羌人的喜爱，不但能保证凉州安定，还能腾出手来和曹操争夺关中，其子马超武艺高强，被羌人视为神人，以至于几十年后依然威名赫赫，无人敢与之争锋。
乌桓民族以骑射见长、游牧在幽州北部，他们在东汉建立后的初期一直在汉朝、鲜卑之间摇摆不定。在公孙瓒督导下，以“白马义从”两千大破乌桓诸部，稳定了幽州局势。袁绍死后，其子袁尚、袁熙投奔蹋顿，但最终被曹操轻易击败，使乌桓二十万投降成为其虎豹骑之一部分。
然而，即便如此，大帝国还是走向末路。在面对外敌入侵的情况下，比如占城国，它们总是在中央政府无暇顾及的时候乘机北侵。但士燮作为交州刺史以文治著称，他文武双全，不仅痛击占军，还追杀数十里，使占城老老实实多年。这一切都让我们看到了当时社会的一些问题，比如门阀士族与宦官太监之间恶斗，以及宦官专权等问题，都影响着国家的稳固和繁荣，最终导致了一种弱小而又腐朽的情形出现。
