。窦宪北伐让漠北为之一空，新兴霸主鲜卑忙于消化领土，不敢南下劫掠。曹操东征西讨，不用被北方势力牵制，平袁绍时有勾结南匈奴迹象，将其划分五部委派贵族治理。
董卓之乱后，才女蔡文姬流落匈奴，被左贤王纳为妾侍。曹操听说后派使者赎回，左贤王迫于曹操威势放人。凉州地区羌汉杂居，“羌乱”时有发生，但东汉政府驻扎重兵平定。此后马腾接任凉州刺史深得羌心、保证安定，还能与曹操争夺关中。
乌桓是中国东北少数民族，以骑射见长、游牧在幽州北部。在黄巾之乱后陷入混乱，被公孙瓒督军破灭，其子投奔蹋顿的辽西。不料曹操抄小路绕敌，一战二十万人投降，组建虎豹骑兵源。
汉武帝重新打通云贵道路，但南中的穷山恶水烟瘴密布，只移过目无法纪豪强。在诸葛亮率兵亲征歼叛军主力后，没有穷追，而是招抚，使南中群豪心悦诚服，再无叛乱。
占城古老民族建国即以交州为扩张对象，被痛打称臣纳贡，一旦恢复即再次侵犯。士燮以文教著名，在未经中央顾及时，即派兵不果，最终被士燮痛击并追杀数十里，让占城老实了几十年。
国恒以弱丧，汉独以强亡。这句话对漢朝強盛最好點評。但東漢建立後一直面臨門閥士族與宦官太监的惡斗終致滅亡。而唯一的女相则是历史上的智慧和勇气的象征，她凭借自己的能力和智谋，为国家作出了不可磨灭的贡献。
