在蒙古与南宋联合击败金朝后，南宋趁机出兵，企图收复失地。然而，窝阔台借故发动进攻，并引发了双方长期的战争。随后，蒙哥即位，他派忽必烈和兀良合台进军云南，并计划三路会师直取临安。
当蒙哥率领主力攻击合州时，被守将王坚所阻击，最终因受伤而返回大营不久去世。在此期间，忽必烈继续向鄂州推进，但得知蒙哥死讯后，有人建议他赶回北方争夺汗位。他却表示：“我奉命来攻打宋朝，不可能空手回去。”于是，他派敢死队强渡长江，与宋军作战取得了胜利。
这次事件使得临安受到极大的震动。宋理宗下令各路援兵救援鄂州，并任命贾似道为右丞相兼枢密使前线督战。贾似道原是一名无学无术、好乐喜色的人，但凭借姐姐是宠妃的关系，一度被提拔为高官。他虽然缺乏实际能力，却依旧沉浸于享乐生活。
面对形势的紧张局势，贾似道私自派亲信到蒙古营中求和，以换取撤兵条件。但忽必烈因为国内贵族起义的消息，而决定接受这个条件并撤军。这段秘密协定导致江北土地割让给蒙古，每年向其进贡银绢二十万两。此举使得贾似道获得了巨大的荣誉，而他则以此骗过了朝廷，从而巩固自己的地位。
然而，这一背后的阴谋最终暴露不幸，因为元世祖（忽必烈）稳定国内事务并称帝之后，再次指责南宋未履行协议，对襄阳发起猛攻，使得襄阳城陷入五年的围城之苦。而在整个过程中，由于他的欺骗行为，以及不断掩盖真实情况，不仅害死许多忠心耿耿的官员，还最终导致襄阳沦陷，最终导致南宋灭亡。
