刘裕掌控朝廷，荆州刺史刘毅怀恨在心，图谋反叛。412年刘裕抢先发动征讨，刘毅的军队遭到惨败。谯蜀是东晋时期的叛将谯纵建立的一个强大的独立政权。在405年，益州刺史毛璩率领军队南下攻打江陵的桓振，但蜀地士兵不愿意远征，便推举谯纵为首领，并背离了晋朝。随后，他们攻占了成都并杀死了毛璩，而谯纵也自称成都王。在408年，晋朝派遣刘敬宜带领军队去讨伐，但最终失败了。413年，刘裕派遣西陵太守朱龄石率领军队进行西征，最终攻占了成都。当时的谯纵被迫撤退，而他的政权——谯蜀也因此而崩溃。

卢循继承孙恩的遗志，他与安抚官桓玄一同担任永嘉太守，但他却继续不断地袭扰沿海地区。在404年，他利用海路攻击广州，并在隔年的405年，被晋朝任命为广州刺史，以此作为安抚之计。但410年，当北伐南燕之机出现时，卢循联合其姐夫徐道覆，一起发起二路北伐，他们合力击败了桑洛州（今江西省九江市）的 刘毅，然后进犯京师建康，这段历史被称作“卢偱之乱”。当时已经返回京城的 刘裕得知这一情况后，不久之后就赶回来了。

由于内讧发生于他们之间，即便如此，在长时间坚持围困京师的情况下，也未能成功取胜，最终撤退到了寻阳。而10月份的时候，由于内部矛盾加剧，再次向江陵进攻，却又一次失败，因为他们遭到了由守将 刘道规所指挥的晋军坚决抵抗。这场战斗是在12月结束的时候，那时候已是冬季，而且还因为受到来自其他方向的一系列挑战而感到疲惫和不安。

然而就在这个紧要关头，一位名叫杜慧度的人成为了一股力量。他领导着交州刺史部，对抗着那些企图分裂国家的人们。在411年的某个日子里，他终于成功击败并消灭掉这些叛逆者，其中包括最后一个顽固分子——卢循。此事件标志着所有反叛行动都已经被平息下来。

随后的岁月里，无论是为了巩固自己的统治还是为了确立自己作为皇帝的地位，都有必要进行一系列战争活动。一方面，有人试图通过武力手段来确立自身的地位；另一方面，还有一些对手试图阻止这一过程从发生。这场斗争中的一部分涉及到慕容超和南燕，以及夏主赫连勃勃等人的故事。而最终，在416年的12月份，在一次大规模北方战役中，将会决定整个华夏大陆未来多少年的事情。

但就在这场历史性的转折点上，一件突如其来的悲伤事件发生：留在京城负责监视一切动静的是一位名叫 刘穆之的人突然去世了。这让全局变得极其危险，因为如果没有稳定的领导层来维护秩序，那么整个国家可能就会陷入混乱。而唯一能够迅速解决问题的人就是那位曾经带领过这次伟大的北方战役胜利——宋武帝本人。他不得不放下即将实现的事业，让身边最可靠的人接替他的位置，同时亲自前往前线，以防止任何新的威胁或阴谋破坏他事业上的雄心壮志。

417年的冬天至春天间，就在他完成使命、稳定局势之后，他开始重新考虑自己未来的目标。他知道，现在正是时候，为自己赢得最高荣誉——成为帝国真正的主人。不过，要达到这一点，不仅需要政治智慧，还需要勇气以及足够的大量支持者和资源。但对于那个时代来说，没有比更高尚的事情可以做出来，这种愿望无疑是一个令人赞赏且值得尊敬的情感表达。不久后，他采取了一步重大措施：废除了现有的君主（即昔日的小皇帝），并把自己的弟弟德文扶上了皇座，使得新君成为一个温柔善良、深受民众爱戴的人物形象，从而获得更多支持者的拥护。420年的某个清晨，当人们醒来看到新君站在高处微笑着的时候，他们仿佛看到了希望与光明，而旧世界则渐渐地消逝，它给我们留下的，是一个充满传奇色彩、血泪交织、英雄豪情涌动的地方，我们今天仍然以它为荣，每每提起它名字，就好像回忆往昔，用心感受那份历史深沉的情绪。

439 年 北魏 统一 华 北 后 至 此 迎 入 南 北 朝 时 期