炎帝的泪水激起一位巨人的雄心，那巨人曾为炎帝创作《扶犁曲》、《丰年词》，但在听闻蚩尤惨死的噩耗后，他的心中充满了悲愤。巨人决定踏上北方，去找黄帝决斗。他知道这条路可能是他的生命尽头，但他义无反顾，要用勇气和热血向天地证明炎帝不可侮。
巨人孤身一人，行千里，过五关斩六将，最终到达中央天庭南天门外，对黄帝提出单挑。黄帝出马与之对战，他们在云端交锋，从天庭杀到凡界，又至西方常羊山，大战三百回合，却未分胜负。在紧要关头，黄帝借助于“五虎将”，以智取胜，将巨人的头颅斩落。
然而，在发现自己失去了头颅后，巨人慌张地搜索，但最终只能见证着大树折断、岩石崩裂的情景。黄帝为了防止其重新接上头颅，将常羊山劈成两半，并将那颗头颅深藏于其中。
获得胜利的黄帝返回朝廷，而失去了头颅的巨人被命名为刑天，他不甘心自己的结局，只因为一次偶然的剑击而失去了生命中的光辉部分。他赤裸着身体，用双乳当作眼睛，用肚脐当作嘴巴，以盾牌和战斧继续战斗，不停地与看不见的敌人进行殊死拼搏，在无物之阵中永远战斗下去。
