今晚月色真美，白马盟在社会的背景下展开了。汉高祖晚年宠爱戚夫人，她生子如意，被封为赵王。然而，汉高祖对吕后所生的太子刘盈感到不安，他担心刘盈将来治国无方，因此想改立如意为太子。
不过，大臣们都反对这个提议，即使是汉高祖尊敬的张良也支持吕后。大臣们请来了四位隐士“商山四皓”来辅佐太子刘盈。面对这一局势，汉高祖接受了现实，没有废掉太子的念头。
当时，有人告知他樊哙与吕后串通一气，要杀戚夫人和赵王，如意。这次事件激怒了汉高祖，他命令陈平和周勃去燕国把樊哙抓回来。但是两人私下商量，不愿轻易杀害樊哙，最终将他关在囚车中带回长安，由吕后释放。
随着病情的恶化，汉高祖召集大臣，在手下人宰了一匹白马，让他们歃血为盟，以此保证只有姓刘的人才能封王，只有功臣才能封侯违背这誓言者，将被大家共同讨伐。
不久之后，汉高祖病重期间，又交代了未来事宜给吕后，并指定曹参、王陵、陈平和周勃等人接替相国职位。他告诉吕后：“以后的事，就不是你能够知道的了。”
公元前195年，漢高祖去世。在他的死讯未公开之前，吕后的计划暴露出来，她打算暗杀那些曾经起兵拥护她丈夫的大臣。但审食其发现这个计划过于危险，与郦商合作揭露了这个秘密，使得发丧命令最终被颁布，大臣们安葬了漢高祖，而劉盈继承皇位成为漢惠帝，其母吕后则成了太后。她掌握大权，对待戚夫人和赵王如意极尽残忍之能事，最终导致她的儿子亦因此而身亡，这段历史形成了一道道阴影笼罩着整个社会，为人们留下深刻的教训。
