项羽的军队在新安接收了章邯投降的秦兵，许多人对此感到担忧。他们认为如果现在进攻咸阳，自己和家人都可能遭受灾难。如果不能进攻，那么楚军带着他们去东方，他们的家人也会被秦朝杀害。部将们把这些议论报告给了项羽。为了防止秦国降兵不听命令，项羽产生了杀心，只有章邯和两名降将幸免于难，而剩下的二十多万秦兵全部被活埋。这一事件后来让项羽以残暴著称。
当项羽的大军到达函谷关时，他发现守卫者拒绝让他进入。守卫者解释说，他们遵循沛公（刘邦）的命令，不论哪路军队，都不得入关。项羽愤怒下令攻击函谷关。在刘邦的少数士兵抵抗下，项羽很快就打破了守卫，并继续前行直至驻扎在新丰和鸿门。
曹无伤企图叛变，将消息告知项羽，说刘邦想要在关中称王，这使得项羽非常生气。他接受谋士范增的话：“刘邦这次进咸阳，不是为了财富或美女，他的心意远大。如果不消灭他，现在后患无穷。”于是决定要击败刘邦。
双方相隔四十里地，有40万人的楚军与10万人的汉军对峙。张良曾救过范增的命，因此范增派遣他的堂兄弟、亲友item 庄试图劝说张良离开，但张良坚持留下来，与其它官员一起见面。
第二天清晨，刘邦带着樊哙、张良以及100多名随从前往鸿门拜访項卑。他向項卑表达了愿意与之合作共同打败秦国，以及自己的行动没有预谋先行进入咸阳城。此话言犹未尽，即刻召开宴会，让所有相关人员参加，以缓解紧张气氛。
宴席上，樊哙舞剑助兴，但实际上是想保护劉彭。但當時的情況已經十分危急，他試圖用身體保護劉彭不受傷害。当張良發現形勢危急後，也向外走去，並嘗試阻止樊哙進入會議室。而當樊哙衝進會議室時，其實是在為劉彭保險安全。但由於這個舉動看似對項卑構成威脅，所以最終導致了一場混亂而緊張的情景，這使得雙方關係更加緊張，最终导致历史上的“鸿门宴”悲剧发生。这场风波虽然暂时平息，但最终并未能避免两个英雄之间不可避免的地争斗与结怨。
