武则天之手中权力，欲除异己，必先除忠良。自平定徐敬业之乱后，她决意清洗唐朝宗室与大臣中的一切潜在威胁。然而，背后的反对者又是谁？他们运用何种手段才能揭露真相？
为此，她下令全国性告密政策，不论官吏还是百姓，只要有发现谋反迹象，便可直接向她报告。不受审问的告密者，将被送往武则天所在行宫，由太后亲自召见。如果告密属实，则告发人即刻升官；如不符事实，也不会追究诬告。
这样一来，四面八方的告密声浪日益汹涌。
为了筛选这些材料，武则天委任胡族将军索元礼主管谋反案件。他是一位极端残忍的人，用刑逼供，无论证据是否充分，都会先施以酷刑，使犯人招供。犯人们因受折磨而无奈地指认更多无辜者，从而牵连出更多案件。株连越广，案情也就越复杂。
索元礼受到太后的赞赏，这激励了其他官员效仿他们的手法，其中最为残酷的是周兴和来俊臣。这两个人每个都养有一批流氓子弟，他们专门从事诬陷他人的工作。一旦他们认为某人有谋反嫌疑，就同时在多个地方进行诬陷，并捏造证据。而来俊臣甚至编著了一本《诬陷罗织经》，教授如何巧妙地构建罪状。
周兴和来俊臣办案比索元礼还要残忍，他们想出了各种各样的惨无人道的刑罚，以此恐吓被捕者使其招供。大臣们纷纷警告武则天，这些所谓的谋反案件很多都是冤狱或假设，有可能有人阴谋离间她与大臣之间的关系。但是武则天听不进去。她信赖于这种系统，让它继续运作。
直到有一次，一份来自普通百姓的匿名信函声称周兴与已处死的大将军丘神勣同谋，这让武则天震惊至极。她立即命令来俊臣负责审理这个案件，而这正是在他和周兴一起喝酒时收到的秘密命令。在接到命令后，来俊臣没有任何表情，把它放入袖子里，然后回头继续讨论未解决的问题。
随着时间推移，这种情况不断发生，最终导致了一个悲剧性的结果：原本忠诚的大将军、宰相狄仁杰几乎因为这些谎言被错杀。在这样的环境下，即便是皇帝身边的人也不安全，最终所有这一切都因为过度使用谎言、监控以及滥用权力而崩溃。此时，大众终于能够安心睡觉，因为这意味着结束了那些恶劣行为者的统治时代。
