霸王别姬：刘邦在项羽出兵之际，自汉中出击攻占了项羽都城彭城。项羽回攻，大败汉军，擒获了刘太公和吕雉。刘邦求和，范增未允，刘邦用反间计离间了范增，又以划分楚河汉界为诱救回老小。后采用韩信的十面埋伏之计，将项羽困在垓下。项羽爱妻虞姬，在被困前唱罢“汉兵已略地，四面楚歌声，大王意气尽，贱妾何聊生”，拔剑自刎，一代名姬香消玉损。
萧何月下追韩信：萧何月下追回了韩信，并举荐给刘邦为将军。韩信采用“明修栈道、暗度陈仓”之计，攻下三秦，占据关中。后协助刘邦击败项羽建立汉朝。在位期间，以韩信匿藏于敌方，将其治罪降职，最终因政治斗争而遭处死。
吕氏之乱：吕雉执掌大权进入吕后时代，其手段残酷无情。她对待家人也同样残忍，将戚夫人砍手足、挖出双目、熏聋耳朵、弄哑喉咙，然后扔进猪圈做成“人彘”。吕氏执政16年后死去，其家族势力被消灭，由刘恒继位恢复了 刘氏家族的统治。但是，她留下的政策，如与民休息，无为而治和对外和亲，是值得肯定的一面，为历史上一段稳定时期奠定基础。
