在同一年的冬天，蜀汉的第二次北伐开始，但由于军粮耗尽，再次无功而返。建兴七年（229），第三次北伐爆发，诸葛亮派大将陈式进攻魏国的武都和阴平。魏雍州刺史郭淮率军抵抗，诸葛亮出兵建威，迫使郭淮退军，最终取得了两郡的胜利。这时，后主刘禅下令恢复诸葛亮的丞相职位。然而，这些北伐行动中，并没有看到东州和益州集团中的李严等人出现，他们肯定对此有所不满。

李严在诸葛亮进行北伐期间，也没有闲着。他积极策反原蜀汉降将孟达，并通过信件以“吾与孔明俱受寄托，忧深责重”这样的语句招降孟达，从中可以看出，他一直珍视自己与诸葛亮并列为托孤大臣的地位，并且时刻以此为己任。但是蜀汉前后的三次北伐，没有让他参与任何重大决策，这自然会让他感到不满，因此除了发出表示不满的信号外，还另寻他法来对抗诸葛亮排挤他的举动。

有一封给诸葛亮的信中，他建议：“劝君宜受九锡，进爵称王”，这在某种程度上类似孙权劝曹操称帝，但又很难判断他的意图是否真诚。不管怎样，都清楚的是这种举动并非出自善意，因此被拒绝了：

“我本东方下士，误用于先帝，位极人臣，我现在讨贼未成效，无人知我，而我却能坐享齐、晋之荣耀，这不是合理。我若能灭掉魏国，将敌人的首级送还朝廷，与我的儿子一起回到故乡，即便是十个死亡也不算多，更何况只是九个邪恶的事物。”

不过这种话也有些前后矛盾，在说自己已经心满意足地处于高位之后，却又谈到成为一个拥有自己的国家和接受九锡礼物的情况，就变成了最高层级的一种目标，而这个目标显然超出了一个普通臣子的范围。在回绝了一种可能带有居心叵测的建议之后，他又说：“虽然能够承受十个死亡，但更不要提那些九种邪恶的事情。”这句话与他之前表现出的谨慎谦恭风格是不符合的，但是我认为这是他性格和思想真实写照。他虽然拒绝了李严的建议，但却不自觉地流露出一种傲慢或漠视刘禅的情绪。

陈寿评价他说：“他的初衷是想要像龙骧虎视一样扩张四海，如果不能达到，那么就要跨过边疆震荡宇内。如果有一天自己无法作为个人存在，那么不会有人能够进入中央原野去抗衡其他强国。”

这些话表明了诸葛亮生平抱负，以及对自己的评价，是非常自视甚高，当世无双的人物态度。不过实际上，一生的努力都是围绕着这些句话展开。

建兴八年（230），魏大将军曹真的三路攻蜀，被诸葛亮拒绝。这时，他准备进行第四次北伐，又要求李严率军帮助自己控制汉中。当时李严因为一些原因推迟了这一决定，而根据《三国志·蜀书·李严传》，当时的情况如下：

“去年我想要西征的时候，我想让平主负责江州事务，因为司马懿等人给我开府辟召。我知道平主心里怀疑，所以趁机提出行事，以取一时之利。”

因此，在那个时候，有点像是用司马懿等人的名义逼迫别人得到好处，这正是背后的目的。而且按照历史记载，这是一个常见的情形，只不过是在这个特定情境下发生罢了。

尽管如此，在面对曹魏强大的压力下，与李严这样长期僵持下去并不理智。而他们两人虽然在权力斗争中互相排斥，但对于维护蜀汉政权生存则是一致意见，因此做出了妥协，把江州交由李严管理，同时允许其典管后事；而相应地，对于他的妥协行为，也作出了反应——将二万兵赴汉中，并接受担任都护署府事。同时，更改名字由“公”改为“平”，意味着行事有序、安定乱局，为当时形势服务。

最终，在建兴九年（231）春季的一场戏剧性事件发生：由于暴雨导致粮运困难，使得所有计划落空。在返回途中的过程中，由于各种因素导致撤退命令被误解，使得情况变得更加混乱，最终导致整个计划失败。此事件显示出即使是一名经验丰富、能力卓越的人，如今竟然犯下的低级错误，让人们不得不思考其真正的心思及目的究竟是什么？

然而，不论事情具体如何发展，最终结果就是Lee Shen遭到了贬黜，其影响力被削弱，此举进一步巩固了Chung Kuo's 地位，使其成为唯一掌握最大实力的领导者。在整个Han Dynasty 政治体系内，即使包括皇帝在内，无人能与之匹敌。