在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神界和三界之门。
然而，有一位名叫蚩尤的大将军，他凶猛而暴躁，拥有牛蹄人身、六手四目以及尖锐的角和竖起如剑戟般的耳毛。他以铁石为食，并且对夺去祖父炎帝宝座的人——黄帝怀有永远不消逝的情怨。蚩尤是炎帝孙子，但被打败后只能屈居南方成为一方天帝。
当黄帝因为清廉治国、鬼界大治与人间太平而在泰山举行庆典时，蚩尤趁机潜入下界谋划。他的八十一兄弟是一群强大的战士，他们铜头铁额、兽形人语，有超人的力量，还能制造和使用各种武器。
蚩尤命令他的兄弟们前往各处招募军队，同时他自己则躲藏于山洞中制作武器。当所有兄弟带回他们征服的地盘上的人马时，蚩尤的手中的兵器也准备好了，他公开反叛，与黄帝展开了著名的涿鹿之战。这场战争不仅考验了两股力量，也成为了中国历史上的重要一页。
