在天地的中央，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者蚩尤是一位凶猛、脾气暴躁的人物。他有人的身躯、牛蹄和四个眼睛六只手臂，还有尖锐的角和竖起如剑戟般的耳毛，以铁石为食。他原本是炎帝之孙，炎帝曾经是宇宙最大的统治者，但被黄帝击败后，被迫屈居南方成为一方之主。
蚩尤对夺走祖父宝座的黄帝一直怀恨在心，他常常梦想能够取代他。于是，在一次庆祝大典上，蚩尤趁机秘密策划反叛。他派遣自己的八十一兄弟去各地招募军队，同时自己潜伏于山洞中制造武器。
等待时机成熟，一旦他的兄弟们带回了足够的大军，他便公开宣布反叛，并向黄帝发起挑战。这场名为“涿鹿之战”的冲突，将会揭开人类历史上的重要一页。
