在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者之一，是名为蚩尤的大将。这位战士凶猛、易怒，以牛蹄为双足、有六手和四目，头顶尖锐的角如同利剑，而耳边长满了竖立如剑戟般的毛发。他以铁石为食物，并且对夺走他祖父炎帝宝座的黄帝怀恨在心，从未放弃过反攻的心思。
当年，炎帝曾是宇宙最强大的统治者，但被新崛起的黄帝击败，被迫让位于他，在南方成为一国之主。而蚩尤作为炎帝孙子，对这个失去皇权的情况一直耿耿于怀，他渴望复仇，一直寻找机会来取代那位曾经剥夺了祖父尊荣的人——黄帝。
一年一度，当黄帝因为神界清净、鬼界大治、人间太平而举行庆典时，蚩尤趁机潜入下界策划。他在山洞中制造武器，同时派遣他的八十一兄弟到各个方向招募军队。待他们带回所征服部落和苗民的人马后，蚩尤完成了自己的准备，便公开宣布反叛，大声向 黄 帝挑战。
