在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神界和三界之门。
他的将领蚩尤是一位凶猛、脾气暴躁的人物。他有人的身体，但脚是牛蹄子，有四个眼睛和六只手，还有尖锐的角头顶上长满了利刃。他曾是炎帝的孙子，炎帝原先是宇宙中的统治者，但被后来崛起的黄帝击败，只得让位于他，并成为南方的小小天使。
蚩尤一直心怀不满，对于失去祖父宝座的地位深感愤懑。因此，他时常梦想取代黄帝并夺回自己的位置。这一年，为了庆祝自己国家清廉、鬼界安定、人间太平，黄帝在泰国举行了一场盛大的庆典。而蚩尤利用这次机会潜入下界秘密策划叛乱。
下界里住着他的八十一兄弟，他们都是强大而野兽般的人类，有超乎常人力量，可以制造和使用各种武器。蚩尤命令他的兄弟们分头招募军队，而他则躲在山洞中打造武器。当他的兄弟们带着征服过的大部落和苗民回来时，他已经准备好了武器，便公开宣布反叛，与黄帝对抗。这就是著名的涿鹿之战，也称为蚩尤之战，是中国历史上的一个重要事件，它标志着人类文明与野蛮势力的较量。在这场战争中，不同文明之间展现出了各自不同的武力与智慧。
