在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，拥有人的身体和牛蹄。他有四目六手，一顶尖锐的角和竖立如剑戟般的耳毛，以铁石为食。他是炎帝之孙，被迫屈居南方，因为他曾经失去了对宇宙最重要位置给予黄帝，而这份失望一直挥之不去。
当年间由于黄帝清廉、鬼界太平、人间太平，他决定在泰国举行庆祝大会。这是一个机会，让蚩尤秘密策划反叛。当时下界被他控制，包括他的八十一兄弟，他们具有超人的力量，并能制造使用各种武器。
蚩尤派出他的兄弟们去招募军队，同时自己躲藏起来制作武器。一旦他们带回了部落和苗民的人马，他会亮出反叛的大旗向黄帝宣战。在那一刻，他准备好挑战已久的地主——黄帝。
