在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的部下中，有一位名叫蚩尤的人物，他性格凶猛、脾气暴躁，以人身牛蹄为形象，拥有四目六手和尖锐的角。他曾是炎帝之孙，但因其祖父被黄帝击败后失去了统治权，现在他一直怀有夺回宝座的心思。
当年，黄帝因为国家太平、鬼界清净，就在泰国举行了一次庆典邀请了各方鬼神参加。但蚩尤却趁机秘密潜入下界策划反叛。在那里，他找到了他的八十一兄弟，他们都是兽身人语、强大的战士，与蚩尤一起筹备起义。
蚩尤自己则躲在山洞里制造武器等待时机。当他的兄弟们带着他们所征服的人马返回时，他准备好了兵器，便公开宣布反叛，并向黄帝挑战。这场战争就被称作涿鹿之战，是一次对抗正义与野心的一场大戏。
