在天地的中央，有一位被尊为至高无上的大神——黄帝。他拥有四张脸和八只眼，能够同时观察四面八方，无所不知。在他的周围，每个方向都有一位守护天神，为他管理四季八节。东方的太皋掌管春季，南方的炎帝掌管夏季，西方的少吴掌管秋季，而北方的颛顼则掌管冬季。黄帝则统治着鬼、神以及三界之内。
黄帝下属有一个名叫蚩尤的大将，他凶猛好战，性格暴躁。蚩尤有着人身牛蹄，并且拥有四目六手，还长着尖锐的角和竖起如剑戟般的耳毛，以铁石为食。他是炎帝之孙，但由于被打败后让位于黄帝，现在居住在南方做一名天使。
蚩尤一直怀恨于心，因为夺走了他祖父宝座的是黄帝，所以他常想取代这位强大的对手。于是，在一次庆祝大会上，蚩尤趁机秘密潜入下界策划反叛。
下界中，他拥有八十一兄弟，他们都是兽身人语、具有超凡力量的人物，可以制造和使用各种武器。蚩尤命令这些兄弟去各地招募军队，同时自己隐匿于山洞中研制武器。当他的兄弟们带回了大量士兵时，他准备好了武器，便公开宣布反叛，对抗著威严的地球统治者——黄帝。这场史称涿鹿之战，也成为了人类历史上最激烈的一次冲突之一。
