在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，能同时观察四面八方。天下无事能瞒过他的眼睛。在他周围，有四位天神负责管理春、夏、秋、冬季节。东边是太皋，掌管春季；南边是炎帝，掌管夏季；西边是少吴，掌管秋季；北边是颛顼，掌管冬季。而黄帝则统领着鬼神界和三界之内。
黄帝拥有一位名叫蚩尤的勇猛将军，他性格凶猛且脾气暴躁。他有人的身体加上牛蹄，一双六只手，以及尖锐角头毛发如剑戟，以铁石为食物。蚩尤本是一个南方炎帝的孙子，那个被后来崛起的黄帝打败而让位于他的炎帝曾经统治整个宇宙，现在却只能在南方做一位天神。
蚩尤对夺走祖父宝座的黄帝一直怀恨在心，他总想找机会复仇。这年份里，当黄帝因为国家清廉、鬼界大治、人间太平而举行庆典时，在泰国召集了来自四方的大量鬼神。蚩尤利用这个机会潜入下界策划叛乱。
下界中有他八十一个兄弟，每个人都具有超人的力量，他们会制造并使用各种武器。蚩尤命令这些兄弟去各地招募兵力，而自己则躲在山洞里制造武器。当他们带着征服来的部落和苗民回来了时，他们的手段也准备好了，便公开反叛向黄帝挑战。这场战争被称作涿鹿之战，是一个充满排比美学的小说故事，其中包含了初中历史重点知识。
