在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的忠实战士蚩尤，以其凶猛无比、暴躁易怒的性格而闻名。他拥有人身牛蹄、四目六手以及尖锐角头，耳边生长如剑戟般竖立的毛发，以铁石为食。蚩尤原是炎帝之孙，由于被打败后由黄帝取代了宝座，他一直怀有夺回祖位的心愿。
当年，为了庆祝神国清廉、鬼界大治和人间太平，黄帝在泰国举行了一场盛大的庆典。在此期间，蚩尤趁机秘密潜入下界策划叛乱。他以八十一兄弟为助，这些兄弟具有超人的力量，他们能制造并运用各种武器。
蚩尤命令他的八十一兄弟去各地招募军队，同时他自己则隐匿山洞内制作武器。当所有弟兄带来他们征服部落及苗民的人马时，他准备好了兵器，便公开宣布反叛，并向黄帝挑战。这场战斗即是著名的涿鹿之战，是对古代英雄与野蛮部族之间冲突的一次壮观描绘。
