在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，性格暴躁，他有人的身体加上牛蹄、六手和尖锐的角。他曾是炎帝孙子，也就是南方炎帝的大儿子。炎帝曾经是宇宙最大的统治者，但被黄帝击败后，被迫让位于他，现在作为南方的小天使。
蚩尤一直怀恨于心，因为他失去了祖父宝座所引起的心理阴影。他常想取代这个位置。一年里，当黄帝因为清廉、鬼界大治、人间太平而举行庆典时，蚩尤利用机会秘密策划了叛乱。在下界，他找到了八十一兄弟，他们都是铜头铁额，有兽身人语，并且拥有超乎寻常的地力，他们可以制造和使用各种武器。
蚩尤派他的兄弟们去各处招募军队，而自己则躲在山洞里准备武器。当他们带回征服部落和苗民的人马时，蚩尤已经准备好了自己的武器，然后公开反叛向黄帝挑战。这场名为涿鹿之战的一系列战斗，是对历史上的英雄英勇斗争的一个缩影，也是今天学生们应深刻理解其胜利策略与智慧的时候。
