在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神和三界之事。
他的后任有名为蚩尤的大将军，以其凶猛、暴躁著称。他拥有人的身躯加上牛蹄，还有四只眼睛和六条手臂，头顶尖锐的角和竖起如剑戟般的耳毛。他以石头和铁块为食物，并且原是南方炎帝之孙。在炎帝被打败后，被迫屈居于南方成为一方天帝，而蚩尤一直怀恨在心，对夺走他祖父宝座的黄帝充满了报复之意。
当年因为自己的清廉治国、鬼界大治、人间太平，黄帝举行了一次庆典，在泰国召集了来自各地的地精与妖魔。这时蚩尤趁机潜入下界开始策划反叛。下界中有他的八十一个兄弟，他们都是铜头铁额，有兽身的人语，并具有超乎常人的力量，可以制造并使用各种武器。
蚩尤命令他的八十一个兄弟去四处招募军队，同时自己隐藏起来制作武器。一旦他们带着征服来的部落及苗民回来了，他也准备好了兵器，便公开宣布反叛，向黄帝挑战。这场战斗史称涿鹿之战，是历史上的一场重要战役。
