在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神和三界的事务。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，他有人的身体和牛蹄，还有六手、尖锐的角和竖起如剑戟般耳毛。他是炎帝之孙，是南方炎帝曾经统治宇宙的地方，但被黄帝打败后，被迫居住在南方做了自己的天帝。
蚩尤一直怀恨于心，因为他失去了祖父宝座，这份怨愤让他时常想取代黄帝。于是，在一次庆祝大典上，蚩尤趁机秘密计划反叛。当时，下界有他的八十一兄弟，他们都是兽身人语，有超乎寻常的力量，并且擅长制造并使用各种武器。
蚩尤命令他的八十一兄弟去各个方向招募军队，而自己则躲藏在山洞中制作武器。一旦所有准备就绪，他会公开挑战黄帝。这就是涿鹿之战，一场由对权力的渴望引发的大规模冲突。
