在天地的中心，有一位至高无上的统治者——黄帝。他拥有四张脸和八只眼，能够同时观察四面八方，不留一丝隐瞒。四周各有天神护卫，为他管理春秋冬夏的节气。东方太皋掌管春季，南方炎帝掌管夏季，西方少吴掌管秋季，而北方颛顼则管理冬季。黄帝则主宰着鬼、神以及三界之事。
然而，他的后代中有一位名为蚩尤的大将，其性格凶猛而脾气暴躁。他拥有人身牛蹄，以铁石为食，并且拥有四目六手，以及尖锐的角和如剑戟般竖立的耳毛。这位蚩尤原本是南方炎帝之孙。在一次战役中，被胜出的黄帝击败后，被迫让位于他，现在作为一国之君。
蚩尤心怀不满，对夺走祖父宝座的黄帝耿耿于怀，一直渴望复仇。在一次庆祝大典上，黄帝因国家安宁、鬼界治理良好、人间太平，便召集了来自天地之间的一切灵魂举行盛宴。而这时，蚩尤趁机潜入下界秘密策划。
下界是一片充满野兽和怪物的地方，其中包括他的八十一个兄弟，他们都具有超乎常人的力量，还能制造和使用各种武器。蚩尤派出这些兄弟到各个方向招募军队，同时自己则躲在山洞里研制武器。一旦所有准备就绪，他便公开反叛向黄帝宣战，这场战争最终成为历史上的著称事件——涿鹿之战。
