在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神界和三界之门。
然而，有一位名叫蚩尤的大将军，他凶猛而暴躁，拥有牛蹄人身、六手四目以及尖锐的角和竖起如剑戟般的耳毛。他以铁石为食，并且对夺去祖父炎帝宝座的黄帝怀有深仇大恨。在炎帝被打败后，被迫退居南方成为一方天神。
蚩尤一直梦想复辟旧日荣耀，因此他秘密策划，在泰国举行庆典时偷偷潜入下界开始筹备。他派遣他的八十一兄弟去各个地方招募兵力，同时自己在山洞中制作武器。一旦他们带回了部队，他就可以公开反叛并向黄帝宣战。这场著名的涿鹿之战，就这样悄无声息地展开了。
