在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到天下的一切。黄帝得到了来自东、南、西、北四方的天神护卫，他们分别掌管春夏秋冬四季。黄帝则管理着鬼神和三界。
然而，蚩尤，这位被称为猛将的人物，对黄帝怀有深仇大恨。他是炎帝之孙，曾经与黄帝争夺统治权，但最终失败了。蚩尤长着人身牛蹄，有四目六手，还有尖锐的角和竖起如剑戟般的耳边毛发。他以铁石为食，并对夺走他祖父宝座的黄帝心中存有永远不消的地主思念。
这年，由于黄帝治理清廉，鬼界太平，人间太平，他举行了一场庆典，在泰国召集了各地鬼神。这时，蚩尤趁机潜入下界策划反叛。在那里，他拥有八十一个兄弟，他们都是强悍武力的人类兽身混合体，可以制造并使用超级武器。
蚩尤命令他的八十一个兄弟去招募军队，而自己则躲在山洞里制作武器。当他的兄弟们带着征服来的部落和苗民回来了，他已经准备好兵器，便公开宣布反叛，与黄帝展开战斗。这场名为涿鹿之战的冲突，将决定谁将成为真正的宇宙统治者。
