在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，负责管理春、夏、秋、冬以及其他节日。东方有太皋掌管春季，南方有炎帝掌管夏季，西方有少吴掌管秋季，而北方则是颛顼掌管冬季。黄帝则是管理鬼神与三界的事务。
他的后任之一名为蚩尤，是一位凶猛且脾气暴躁的人物。他拥有人的身体加上牛蹄，还有四目六手和尖锐的角，以及竖起如剑戟般的耳毛。他以铁石为食，并且对夺走他祖父炎帝宝座的黄帝怀恨在心，一直梦想着取代他成为宇宙之主。
当年间因为黄帝治下的清净无瑕、鬼界平安而人间太平，他便在泰国召集了来自各地的地精和妖魔举行了一场庆典。在此期间，蚩尤秘密潜入下界策划叛乱。在下界里，有着八十一位兄弟，他们都是铜头铁额的人兽混合体，有超凡力量，还能制造并使用各种武器。
蚩尤命令他的兄弟们分头去各个方向招募军队，同时自己则隐匿于山洞内打造武器。一旦所有准备就绪，他便公开反叛，大旗飘扬，对抗着黄帝。这场著名的涿鹿之战即由此展开。
