在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神和三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，他有人的身体和牛蹄，以及人身上的角、六手和尖锐耳毛。他曾是南方炎帝的大孙子，但因为被打败而失去了宝座，因此对黄帝怀恨在心，并且常想取代他。
当年，黄帝为了庆祝国家太平与鬼界大治，便召集了所有鬼神举行了一次盛大的庆典。在这个时机上，蚩尤趁机潜入下界开始策划叛乱。下界里有他的八十一兄弟，他们都是铜头铁额，有兽形的人类，有超乎常人的力量，还能制造并使用各种武器。
蚩尤派出他的八十一兄弟去各处招募军队，同时自己躲藏起来制作武器。一旦他们带回了所需的人马，他就亮出反抗旗帜向黄帝宣战。这场名为涿鹿之战的一场战斗，是历史上最著名的一次战争，也成为了中国古代史学家的研究对象之一。
