在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神界和三界之门。
他的将领蚩尤是一位凶猛、脾气暴躁的人物。他有人的身体和牛蹄，还有四只眼睛六只手，一对尖锐的角和竖起如剑戟一样的耳朵，以铁石为食。他是炎帝的一个孙子，炎帝曾经是宇宙最大的统治者，但被后来的黄帝打败，现在他成了南方的小小天使。
蚩尤一直怀恨于心，因为黄帝夺走了他的祖父宝座，所以他总是想要复仇。一年里，当黄帝因为自己的清廉治国、鬼界太平与人间太平而举行庆典时，蚩尤趁机秘密行动。在下界，他找到了他的八十一兄弟，他们都是强悍无比，有兽身人语，拥有超自然力量，并能制造并使用各种武器。
蚩尤派出他的八十一兄弟去各处招募军队，而自己则躲在山洞里制作武器。当他们带回了被征服部落和苗民组成的人马时，他已经准备好了兵器，便公开宣布反叛，并向黄帝挑战。
