在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，拥有人身牛蹄、四目六手，以及尖锐角头和竖立耳毛如剑戟。他曾是南方炎帝之孙，而炎帝曾经是宇宙最大的统治者，但被黄帝击败后，只能成为南方的一位天神。
蚩尤一直怀恨于心，对夺走祖父宝座的黄帝有报复之意。这一年，当黄帝举行庆祝大典时，蚩尤趁机秘密策划。在下界，他拥有八十一兄弟，他们都是具有超能力的人类兽形混合体，有着铜头铁额，并擅长制造使用各种武器。
蚩尤命令他的兄弟们去招募军队，同时自己隐藏在山洞中打造武器。一旦所有准备就绪，他便公开宣布反叛，并向黄帝发起挑战。这场名为涿鹿之战的大规模冲突成为了历史上的一次重要事件，它展示了人类英雄与怪物之间激烈斗争的情景。
