在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神和三界的事务。
他的后任有名为蚩尤的大将军，以其凶猛、暴躁著称。他拥有人的身躯加上牛蹄，还有四只眼睛和六双手，以及尖锐的角和竖起如剑戟般的耳毛。他以铁石为食，原是炎帝之孙。在宇宙中曾经被打败而让位于黄帝，现在作为南方炎帝的一员，在那里居住。
蚩尤对夺走祖父宝座并导致自己失去权力的黄帝怀恨在心，一直渴望复仇。这一次，他利用了黄帝举行庆祝大典之际，秘密策划反叛。在下界，他召集了自己的八十一兄弟，这些人都是兽身人语，有超人的力量，并能制造使用各种武器。
蚩尤派遣这些兄弟去各个方向招募军队，同时他自己藏匿于山洞中制造武器。一旦所有准备就绪，他就公开宣布反叛，将挑战与他长久以来不满的情绪一同向前推进。
