在天地的中央，有一位被尊为至高无上的大神——黄帝。他拥有四张脸和八只眼，能够同时观察四面八方，无所不知。在天地的每个方向，都有一位强大的天神护卫着黄帝，他们分别掌管着春夏秋冬四季。东方的太皋守护着春日，南方的炎帝统治着夏日，西方的少吴管理着秋风，而北方颛顼则掌控着严寒冬日。黄帝则是统领鬼神、管理三界的大将。
他的后人中，有一位名叫蚩尤的人物，他凶猛而暴躁，一身牛蹄人的模样，拥有四目六手，并且头顶尖锐角状、耳边长发如剑戟，以铁石为食。蚩尤本是炎帝之孙，因为曾经被战败，被迫让位于黄帝，现在居住在南方，与其祖父一样成为了一位小天使。
然而，蚩尤一直心怀不满，对于夺走他祖父宝座的黄帝抱有深仇大恨，他暗自谋划复仇之计。而这一次，在泰国举行的一场庆典上，黄帝因国家安定、鬼界繁荣和人民平安，便召集了各路鬼神共同庆祝。正是在这个时刻，蚩尤趁机潜入下界秘密策划反叛。
下界中的他的八十一兄弟，每个人都像铜头铁额般坚硬，他们是一群兽形人语具有超凡力量的人类，可以制造并使用各种武器。蚩尤命令他们去招募军队，同时自己也在山洞中制作兵器。一旦所有准备就绪，他便公开宣布反叛，将挑战坐在权力的巅峰上的黄帝。这场名为“涿鹿之战”的冲突，不仅涉及到人类，也牵涉到了整个宇宙间对权力的争夺。
