在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界的事务。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，他有人的身体和牛蹄，以及人身上的角、六手和尖锐耳毛。他曾是南方炎帝之孙，但由于被打败，被迫让位于黄帝，而现在他居住在南方，成为了一名天神。
蚩尤一直怀恨于心，因为他失去了祖父炎帝宝座。他常想如何取代黄帝。但是，当黄帝因为其清廉、鬼界平静、人间太平而举行庆祝大典时，蚩尤趁机秘密策划了反叛。在下界，有他的八十一兄弟，他们具有超人的力量，并能制造并使用各种武器。
蚩尤派遣他的兄弟们到各处招募军队，同时自己躲藏起来制作武器。一旦所有准备就绪，他便公开宣布起义，并向黄帝挑战。这就是著名的涿鹿之战，这场战争标志着古代中国的一个重要转折点。
