在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神界和三界之门。
他的将领蚩尤是一位凶猛、脾气暴躁的人物。他有人的身体，但脚是牛蹄，有四个眼睛和六只手，还有尖锐的角和竖立如剑戟般的耳毛。蚩尤原是炎帝之孙，而炎帝曾经是宇宙最强大的统治者，却被黄帝打败后降格为南方的一名天帝。他一直怀恨在心，对于夺走祖父宝座的黄帝充满了野心。
这年间，黄帝因为国家清洁、鬼界太平、人间太平，便在泰国举行了一次庆典，邀请了来自四方的地神来参加。在庆典期间，蚩尤秘密潜入下界策划叛乱。下界中，他有八十一兄弟，他们都是铜头铁额、兽身人语的大力士，也会制造各种武器。
蚩尤命令他的八十一兄弟去各地招募军队，同时他自己躲藏起来制作武器。一旦所有准备工作完成，他就公开反叛，并向黄帝宣战。这场战争就是著名的涿鹿之战，是历史上一场关于权力的巨大争斗。
