在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神和三界的事务。
他的后任有名将蚩尤，以其凶猛、暴躁的性格著称。他拥有人的身体、牛蹄和多个眼睛的手臂，还有尖锐的角头部以及像剑戟一样竖起的耳毛。他曾是南方炎帝之孙，而炎帝曾经是宇宙最强大的统治者，但被黄帝击败后，只得屈居南方成为一方天帝。
蚩尤一直怀恨于心，对夺去他祖父宝座的人——黄帝抱有不满并常想取代他。一次，黄帝因为国家太平、鬼界清净，将举行庆典，在泰国召集了来自各地鬼神参加。在庆典期间，蚩尤秘密潜入下界策划叛乱。
下界中，他拥有八十一兄弟，他们都是兽身人面，有超凡力量，并能制造各种武器。蚩尤让这些兄弟去招募军队，同时自己在山洞里打造武器。当所有兄弟带着他们征服的人马归来时，他已经准备好反叛，向黄帝宣战。这场名为涿鹿之战的大规模冲突，就是由此开始的一系列事件。
