在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神和三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，他有人的身体和牛蹄，以及人身上的角、六手和尖锐耳毛。他曾是南方炎帝之孙，但由于被打败，被迫让位于黄帝，而现在他居住在南方，成为了一名天帝。
蚩尤一直怀恨于心，因为他失去了祖父炎帝宝座。他常想如何取代黄帝。但是，当黄帝因为其清廉、鬼界太平而举行庆典时，蚩尤趁机秘密策划。在下界，他拥有八十一兄弟，他们都是兽身人语，有超乎寻常的力量，并能制造并使用各种武器。
蚩尤派遣他的兄弟们去招募军队，同时自己躲藏起来准备武器。一旦他们带回了部队，武器也就绪，便公开宣布反叛，对抗黄帝。
