在天地的广阔中，黄帝以其四张脸和八只眼的神通，成为了一位无所不知的统治者。他拥有四位守护天神，每个方向各有一位掌管春、夏、秋、冬季节的天帝。黄帝则负责管理鬼界与三界之事。
然而，在这繁荣昌盛之时，一名叫蚩尤的猛将对黄帝怀有不满。蚩尤原是炎帝之孙，被迫屈居南方后，他一直耿耿于怀夺去祖父宝座的事实，并常常梦想着取代黄帝。蚩尤拥有牛蹄人身、六手四目及尖角耳发，这一切都使他显得格外凶猛和危险。
一次，黄帝举行庆典来庆祝国家和平与安宁，而蚩尤趁机秘密策划反叛。在下界，他召集了他的八十一兄弟——兽身人语且具备超乎寻常力量的人们，让他们到处征服部落并招募士兵。当兄弟们归来时，蚩尤已经准备好了自己的武器。他公开宣布反叛，并向黄帝挑战。这场名为涿鹿之战的大戏即将上演，其结果，将决定谁能成为宇宙最尊贵的地位持有者。
