在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一处都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的忠实战士蚩尤，以其凶猛无比、暴躁易怒的性格而闻名。他拥有人身牛蹄、四目六手以及尖锐角头，耳边长满了如剑戟般竖立的毛发，以铁石为食。在南方炎帝被打败后，由于炎帝让位于黄帝，被迫居住在南方成为一方之主。蚩尤一直心怀不满，对夺走祖父宝座的大逆者——黄帝怀有不满和复仇的心情。
这年间，随着神国清廉、鬼界大治和人间太平，黄帝举办了一场盛大的庆典，在泰国召集了来自各地的地精和妖怪。这时机会难得，蚩尤趁机潜入下界策划叛乱。在下界，他拥有八十一位强大的兄弟，他们都是兽身人面，有超人的力量，还能制造并使用各种稀奇古怪武器。
蚩尤命令他的八十一位兄弟去各个方向招募军队，同时自己则躲在山洞中准备武器。一旦所有准备就绪，他便公开宣布反叛，与黄帝国师对峙。此刻，全力以赴是他唯一剩下的选择。
