在天地的中心，黄帝统治着四方，他拥有四张脸和八只眼，可以同时观察到整个世界的每一个角落。天地的四个方向，每一位都有一位守护神，分别管理着春夏秋冬的节气。黄帝则掌管着鬼神与三界之事。
他的后继者蚩尤是一位强悍的将领，拥有人身牛蹄、四目六手，以及尖锐角头和竖立耳毛如剑戟。他曾是南方炎帝之孙，而炎帝曾经是宇宙中最为尊贵的统治者，但被后来崛起的黄帝所败，被迫让位于他。在炎帝被废之后，蚩尤一直怀恨于心，对夺走祖父宝座的人抱有不满。
当年，黄帝因为清廉治国、鬼界大治、人类太平，便在泰山举行了一次庆典邀请了来自各方的地精和妖怪。蚩尤趁机潜入下界策划叛乱。他有八十一个兄弟，他们都是铜头铁额，有兽身人语，有超人的力量，还能制造各种武器。
蚩尤命令他的兄弟们前往各地招募军队，同时自己躲藏在洞穴中打造武器。一旦准备好，他便公开宣布反叛，并向黄帝挑战，这场战争就这样爆发了。
